Consulenza Finanziaria e Patrimoniale

ALESSIA BARACHETTI consulente finanziaria

Da tempo pensi di iniziare ad investire per un obiettivo specifico ma non sai da dove iniziare?

Hai già qualche investimento ma non sei sicuro/a che sia stato fatto in modo ottimale per raggiungere i tuoi obiettivi?

La pensione futura ti preoccupa e vuoi costruirti un piano strutturato per non farti trovare impreparato?

Vuoi confrontarti con un esperto su una situazione finanziaria che ti sta a cuore?

Con il mio servizio di Consulenza Finanziaria e Patrimoniale ti aiuto ad organizzare e gestire il tuo patrimonio, con un focus su efficienza e trasparenza.

Cosa è incluso?

  • Analisi Finanziaria e Patrimoniale, inclusa diagnosi di portafoglio
  • Apertura conto corrente, conto deposito, deposito titoli
  • Piano di risparmio, investimento e previdenziale personalizzato
  • Trasferimento titoli da altre banche / broker
  • Report dedicato e incontro di monitoraggio trimestrale
  • Assistenza fisica e online (telefono/video-chiamata/mail)
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Come lavoreremo insieme?

Ecco cosa puoi aspettarti lavorando con me:

Chiamata introduttiva

Una conversazione senza impegno per comprendere le tue esigenze, rispondere alle tue domande iniziali e delineare come posso supportarti. 

Analisi e diagnosi

Un check up finanziario completo per valutare la tua situazione attuale, identificare opportunità e individuare sfide.

Nel dettaglio

Quali obiettivi vuoi raggiungere? Quando? Che problemi vedi? Com’è organizzato il tuo patrimonio oggi? Tracceremo un’overview della tua situazione finanziaria attuale, inclusa analisi di investimenti già in essere, capacità di risparmio e aree di attenzione. Valuteremo inoltre la tua propensione al rischio.

Sviluppo della strategia

Ti proporrò una strategia finanziaria personalizzata, selezionando gli strumenti giusti e definendo un piano di investimento chiaro e adatto ai tuoi obiettivi. 

Implementazione

Ti guiderò negli aspetti operativi direttamente sulla piattaforma della mia banca d’appoggio, assicurandomi che il piano venga eseguito in modo efficace ed efficiente. 

Monitoraggio Periodico

Periodicamente riceverai un report personalizzato sul tuo portafoglio. Lo discuteremo insieme e, se necessario, aggiorneremo il tuo piano finanziario.

Costi e modalità di erogazione

Ho un mandato di cooperazione con una delle maggiori banche italiane: avremo a disposizione una struttura e infrastruttura all’avanguardia per riorganizzare le tue finanze in Italia!

Il costo della consulenza è a parcella (fee only) – Ciò significa che il mio servizio verrà quantificato come una % degli asset investiti. L’ammontare dipenderà dalla complessità della tua casistica specifica e riceverai un’indicazione chiara dopo il primo incontro. 

Non ricevo compensi legati alla vendita di strumenti specifici – Utilizzeremo quindi solo gli strumenti più efficienti del mercato! I miei incentivi sono allineati con i tuoi obiettivi e non dovrai temere che io voglia fare interessi diversi dai tuoi.

 Possiamo lavorare sia online, sia in presenza su Milano/Lecco/Monza, a seconda delle tue preferenze.

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cosa non aspettarti dal lavoro insieme

 NON mi sostituirò completamente a te nella gestione delle tue finanze – In ogni momento, per me è importante che tu abbia chiaro quello che stiamo facendo e perché.

NON mi sostituisco ad altri professionisti per consulenza legale/fiscale, ma posso collaborare con i tuoi professionisti di fiducia in modo che tu abbia un team al tuo servizio!

NON mi sentirai fare promesse di guadagni facili o rapidi: lavoro con un approccio prudente e strategico, puntando su piani finanziari solidi e a lungo termine

Sei Residente all’estero e ti serve una consulenza per gestire le tue finanze e risparmi in Italia, oppure vuoi iniziare a pianificare il rientro?
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