Consulenza Finanziaria per il rientro in Italia

Rientrare in Italia se sei residente all’estero: cosa significa?

Stai pensando di rientrare in Italia dall’estero e vorresti pianificare al meglio il trasferimento anche dal punto di vista finanziario?

Oppure hai appena compiuto questo passo importante e vuoi riorganizzare in modo ottimale la tua vita finanziaria, ora che sei in Italia?

Un trasferimento internazionale può portare con sé stress, dubbi e incertezze, anche legati all’aspetto finanziario:
  •  Posso trasferire risparmi e investimenti dall’estero in Italia in modo efficiente?
  • Quali tasse devo pagare sugli investimenti in Italia e in che modo?
  • Come funziona il sistema pensionistico in Italia e cosa succede ai miei piani pensione esteri?
  • Ora ho investimenti e fondi pensione in mezza Europa… cosa è possibile e conviene spostare in Italia?
  • Ha senso investire in Italia se non ho intenzione di rimanerci per sempre? Che strumenti utilizzare?
Il trasferimento in Italia comporta molte decisioni finanziarie cruciali, e navigare tra normative, burocrazia e scelte strategiche può risultare complesso e stressante. Spesso, è difficile trovare interlocutori competenti e servizi bancari adeguati.

 In cosa consiste il servizio di Consulenza Finanziaria “Rientro in Italia”?

Con il servizio di Consulenza Finanziaria Rientro in Italia, posso supportarti per:

  • Creare un piano finanziario che tenga conto delle situazioni internazionali;
  • Trasferire e centralizzare i tuoi risparmi e investimenti dall’estero in modo che siano accessibili e ottimizzati per il nuovo contesto;
  • Navigare le normative fiscali italiane su capitali e investimenti, in cooperazione con specialisti dedicati quando fosse necessario;
  • Semplificare la burocrazia finanziaria;
  • Creare una strategia previdenziale per il tuo futuro;

Cosa è incluso?

  • Consulenza dedicata e personalizzata
  • Analisi della situazione patrimoniali transfrontaliera (previdenza, risparmi, rischio cambio, orizzonti temporali incerti)
  • Creazione di un piano di investimenti e previdenziale dedicato
  • Trasferimento liquidità e titoli dall’estero
  • Apertura conto corrente, conto deposito, deposito titoli
  • Coordinamento con eventuali professionisti esteri, per gestione integrata delle finanze
  • Assistenza fisica e online (telefono/video-chiamata/mail)
Prenota una consulenza

Come lavoreremo insieme?

Ecco cosa puoi aspettarti lavorando con me:

Chiamata introduttiva

Una conversazione senza impegno per comprendere le tue esigenze, rispondere alle tue domande iniziali e delineare come posso supportarti. 

Analisi e diagnosi

Un check up finanziario completo per valutare la tua situazione attuale, identificare opportunità e individuare sfide.

Nel dettaglio

Quali obiettivi vuoi raggiungere? Quando? Che problemi vedi? Com’è organizzato il tuo patrimonio oggi? Tracceremo un’overview della tua situazione finanziaria attuale, inclusa analisi di investimenti già in essere, capacità di risparmio e aree di attenzione. Valuteremo inoltre la tua propensione al rischio.

Sviluppo della strategia

Ti proporrò una strategia finanziaria personalizzata, selezionando gli strumenti giusti e definendo un piano di investimento chiaro e adatto ai tuoi obiettivi. 

Implementazione

Ti guiderò negli aspetti operativi direttamente sulla piattaforma della mia banca d’appoggio, assicurandomi che il piano venga eseguito in modo efficace ed efficiente. 

Monitoraggio Periodico

Periodicamente riceverai un report personalizzato sul tuo portafoglio. Lo discuteremo insieme e, se necessario, aggiorneremo il tuo piano finanziario.

Costi e modalità di erogazione

Ho un mandato di cooperazione con una delle maggiori banche italiane: avremo a disposizione una struttura e infrastruttura all’avanguardia per riorganizzare le tue finanze in Italia!

Il costo della consulenza è a parcella (fee only) – Ciò significa che il mio servizio verrà quantificato come una % degli asset investiti. L’ammontare dipenderà dalla complessità della tua casistica specifica e riceverai un’indicazione chiara dopo il primo incontro. 

Non ricevo compensi legati alla vendita di strumenti specifici – Utilizzeremo quindi solo gli strumenti più efficienti del mercato! I miei incentivi sono allineati con i tuoi obiettivi e non dovrai temere che io voglia fare interessi diversi dai tuoi.

 Possiamo lavorare sia online, sia in presenza su Milano/Lecco/Monza, a seconda delle tue preferenze.

Prenota una consulenza

cosa non aspettarti dal lavoro insieme

 NON mi sostituirò completamente a te nella gestione delle tue finanze – In ogni momento, per me è importante che tu abbia chiaro quello che stiamo facendo e perché.

NON mi sostituisco ad altri professionisti per consulenza legale/fiscale, ma posso collaborare con i tuoi professionisti di fiducia in modo che tu abbia un team al tuo servizio!

NON mi sentirai fare promesse di guadagni facili o rapidi: lavoro con un approccio prudente e strategico, puntando su piani finanziari solidi e a lungo termine

Sei all’estero e non vuoi ancora rientrare in Italia, ma desideri supporto per gestire investimenti tuoi o dei tuoi cari?

Oppure vivi e lavori in Italia e vuoi organizzare le tue finanze
in modo ottimale per raggiungere i tuoi obiettivi?

Scopri gli altri servizi

CONTATTAMI